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Vermögensverwalter

Wettbewerbsvorteil dank professioneller Software

Unabhängige Vermögensverwalter werden – nicht zuletzt wegen der schärferen Regulierung – in Zukunft einen höheren administrativen Aufwand haben und einen stärkeren Kostendruck verspüren. Mit Netfolio steht den unabhängigen Vermögensverwaltern eine Portfoliomanagement-Software zur Verfügung, welche die Effizienz erhöht und somit einen Kostenvorteil bietet. Vor allem aber erfüllt Netfolio auch alle Vorgaben zur Einhaltung regulatorischer Vorschriften.

Das internetbasierte Portfoliomanagement-System Netfolio bietet den Anwendern rund um die Uhr und von jedem beliebigen Ort aus Zugang zu den verwalteten Portfolios. Sowohl Einzelportefeuilles als auch konsolidierte Portfolios lassen sich direkt über den Bildschirm abrufen. Das Navigationssystem folgt einem Top-down-Ansatz, der den Benutzer durch die verschiedenen Funktionen von Netfolio führt. Es gewährleistet eine übersichtliche Darstellung und einen hohen Bedienungskomfort. Die Portfoliomanagement-Software genügt höchsten Anforderungen an die Systemsicherheit und bietet ein überzeugendes Kosten-Leistungsverhältnis.

 

Individuelle Selektionskriterien und konsolidiertes Risikomanagement

Mit Netfolio kann der Verwalter die Vermögen seiner Kunden über sämtliche Depotstellen hinweg konsolidieren. So erhält er einen Überblick über das Risiko-Exposure des Portfolios. Er kann auf einen Blick allfällige Klumpenrisiken identifizieren und die Einhaltung von Anlagevorgaben kontrollieren.

Der Vermögensverwalter kann die Anlageklassen frei definieren, nach denen er die Vermögen seiner Kunden unterteilen will. Die Anlageklassen lassen sich mit Benchmarks aus individuell zusammengestellten Valoren abgleichen. Netfolio erleichtert die Überwachung der Risikoprofile und gibt detaillierte Informationen über die Vermögensallokation, die Performance und die Kostenstrukturen eines Portfolios.

Die Vermögensbewertung findet auf der Basis tagesaktueller Kurse statt (bereitgestellt durch SIX Financial Information). Der Verwalter kann die Vermögensentwicklung seiner Kunden zeitgerecht verfolgen und Anpassungen genau planen.

 

Übersichtliches Reporting und Zugriff für Endkunden

Mit Netfolio kann der Vermögensverwalter seinen Kunden massgeschneiderte Reportings erstellen. Zudem hat er die Option, diesen einen direkten Internet-Zugang zur Ansicht des Portfolios zu gewähren. Dies verbessert die Transparenz und stärkt das Vertrauen in den Vermögensverwalter.

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Weniger administrativer Aufwand

Netfolio erleichtert nicht nur die Vermögensverwaltung als solche; das Portfoliomanagement-System hilft auch, den allgemeinen administrativen Aufwand deutlich zu verringern. So ist es nicht notwendig, das regulatorisch vorgeschriebene Archiv in Papierform zu führen. Netfolio beinhaltet ein Archivsystem, das auf Einzelbuchungen basiert.

 

Als Option enthält Netfolio ein Tool für das Customer Relationship Management: Das NetfolioCRM. Sitzungsprotokolle, Verträge oder Kundenkontakte lassen sich an einem Ort speichern und von überall her online abfragen. Mit dem NetfolioCRM stellt Alphasys ein Tool zur Verfügung, das Vermögensverwaltern hilft, den Mehraufwand, der aus regulatorischen Vorschriften resultiert, effizient zu bewältigen und die Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Das Add-on Honorare minimiert den Aufwand für die Rechnungserstellung. Der Vermögensverwalter kann damit die gängigen Honoraransätze kundenspezifisch erfassen und per Knopfdruck sämtliche Rechnungen für seine Kunden erstellen. Die Honoraransätze können nach Vermögen oder Performance festgelegt werden; Netfolio erleichtert auch die Erfassung komplexer mehrstufiger Abrechnungsarten.

Backoffice-Arbeiten wie die Belegerfassung erleichtert die ScanEngine. Sind zu wenig eigene Ressourcen vorhanden, übernimmt unser Service Center die Belegbearbeitung für Sie.

Unsere Referenzen

Aus Diskretionsgründen ist dies nur ein Auszug aus unserer Kunden-Kartei.

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