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NetfolioPrivate

Mehrere Bankdepots und Beteiligungen - eine Gesamtsicht

Sie suchen eine Software für die Depotverwaltung? Sie sind ein privater Investor oder ein Unternehmen und kümmern sich selbst um Ihre Investitionen? Sie arbeiten mit mehreren Banken zusammen und es fehlt Ihnen eine Gesamtsicht? Dann sind Sie bei uns am richtigen Ort.

Mit der Software NetfolioPrivate bieten wir privaten Investoren und Firmen einen effizienten Service für die Vermögensverwaltung. Sie erhalten ein umfassendes Reporting, aktuell bewertet, über alle Investitionen irgendwelcher Art. Neben börsenkotierten Wertschriftenbeständen können Sie auch nicht kotierte Beteiligungen, Objekte wie Liegenschaften, Kunstgegenstände, Lebensversicherungspolicen und vieles mehr in Ihrem Portfolio abbilden. Risikodarstellungen und Kennzahlen wie Vola, VaR usw., Einhaltungen der Risikoprofile, Kostenkontrolle der Banken – alles kein Problem.

Sie fragen sich, wie das funktionieren soll?

Ganz einfach: Sie laden Ihre Bankabrechnung in Form eines PDF über eine sichere Internet-Verbindung auf unseren Server oder veranlassen bei der Bank, dass wir eine Kopie der Abrechnung elektronisch oder auf dem Postweg erhalten. Auch die übrigen Anlagen, welche Sie in Ihrem Portfolio abbilden möchten, teilen Sie uns mit. Wir sichern Ihnen höchste Vertraulichkeit und Sicherheit zu.

Den Rest übernehmen wir. Etwas verzögert haben Sie so eine vollständige Übersicht über alle Ihre Investitionen; täglich bewertet, inklusive Historie und Kosten. Egal, wo Sie sich befinden: Sie haben jederzeit Zugang zu Ihren Investments, auch via Smartphone oder Tablet. Sie werden beeindruckt sein von den verschiedenen Sichtweisen und auf einen Blick erkennen, welche Position die beste Rendite hat oder wie hoch das Risiko ist.

Und was kostet Sie das Ganze? Abhängig vom Volumen bieten wir unser umfassendes Reporting ab CHF 150 pro Monat an, exklusiv Set-up.

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