Vermögensverwaltung für eine anspruchsvolle Kundschaft

Die Vermögensverwaltung bildet das Kerngeschäft der Privatbanken. Die wohlhabende und anspruchsvolle Kundschaft erwartet qualitativ hochstehende Dienstleistungen, höchste Diskretion sowie gewissenhafte Geschäftsführung und Rechenschaftsberichte. Das Portfoliomanagement-System Netfolio erfüllt die hohen Ansprüche der Kunden ebenso wie die strikten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.

Sicherheit und Effizienz spielen eine ebenso wichtige Rolle wie eine hohe Funktionalität der Software. Ad-hoc-Bewertungen mit Echtzeit-Kursen und Performance-Abfragen für eine beliebige Periode sind nur zwei der vielfältigen Funktionen von Netfolio. Vergleichende Performance-Analysen unter Einbeziehung des Risikoprofils lassen sich ebenfalls einfach erstellen. Eine Auftragsverwaltung ist in die Plattform integriert. Die Bank muss lediglich die Schnittstelle zu ihrem eigenen Order-System ergänzen. Netfolio hat Testreihen mit über 2000 lizensierten Nutzern (Concurrent Usern) erfolgreich bestanden.

Die Netfolio-Plattform ist an die bankeigene Software der Institute gekoppelt. Es ist möglich, die Daten von verschiedenen Instituten zusammenzuführen und auch die Daten von Drittanbietern mit Netfolio aufzubereiten. Die Bank ist so in der Lage, ihren Kunden jederzeit die aktuelle und vollständige Vermögenssituation aufzeigen.

Die im System und im NetfolioCRM hinterlegten Dokumentationen unterstützen die Bank darin, die Erwartung ihrer Kunden an die Transparenz der Transaktionen zu erfüllen. Die regelmässigen und kundenspezifisch aufbereiten Reports erlauben eine einfache und vollständige Archivierung der Vermögensnachweise. Der Systemsicherheit und dem Datenschutz räumt Alphasys höchste Priorität ein. Auch ein sicheres Login für Bankkunden ist mit Netfolio möglich.

Das Service Center von Alphasys stellt Banken die technischen Voraussetzungen zur Verfügung, um das Vermögen ihrer Kunden optimal zu verwalten. Je nach gewünschter Setup-Variante und bevorzugtem Service Level kann auch die Belegerfassung an Alphasys delegiert werden.