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Andere Institutionelle

Netfolio erfüllt individuelle Anforderungen

Zum Kundenkreis von Alphasys gehören weitere institutionelle Investoren wie Family Offices, Trusts, Fonds, Fondsgesellschaften und Stiftungen. Sie profitieren von den vielfältigen Funktionen und Darstellungen der Software für Vermögensverwaltung «Netfolio» und einigen speziell für diese Geschäftsbereiche konzipierten Anwendungen.
Family Offices / Trusts

Die Familienvermögen von Kunden aus aller Welt sind in verschiedensten Kategorien angelegt. Häufig sind die Vermögen, wie auch bei Trusts, über komplizierte Beteiligungen und mehrere Level strukturiert. Entsprechend anspruchsvoll ist es, die hohen Anforderungen an Übersicht, Reporting und Compliance zu erfüllen und die nötige Transparenz zu gewährleisten. Speziell in diesen Bereichen kann das Portfoliomanagement-System Netfolio Family Offices und Trusts unterstützen sowie im administrativen Bereich entlasten.

  • Übersicht, Bewertung und Berechnung über mehrere Stufen
  • Personen- und Strukturmanagement sowie Abdeckung der Compliance-Anforderungen mit NetfolioCRM und anderen Add-ons
  • detaillierte, kundenorientierte und transparente Reportings
  • zeit- und ortsunabhängiger Zugriff auf alle Daten
 
Fonds / Fondsgesellschaften

Fondsgesellschaften verwalten hohe Vermögen in meist wenigen, dafür grossen und breit gefächerten Portfolios. Um die Übersicht zu behalten, ist eine klare Struktur, eine detaillierte Asset Allocation sowie ein ausführliches Risikomanagement nötig. Netfolio bietet all diese Vorzüge und noch weit mehr.

  • klare Aufteilungen über die Anlageklassen, auch individuell anpassbar
  • Matrizen für Anlagen / Währungen / Länder etc.
  • detaillierte Asset Allocation
  • Top / Flop mit einem Klick
  • viele Berechnungen, welche nicht einmal Banken in diesem Umfang zur Verfügung stellen
 
Stiftungen

Stiftungen weisen viele verschiedene Strukturen und Zwecke auf. Genauso individuell sind die Anforderungen, welche eine Stiftung an ein Portfoliomanagement-System stellt. Auch bei Stiftungen sind Beteiligungen über mehrere Level ein Schwerpunkt. Zudem muss eine Software für die Vermögensverwaltung die Möglichkeit bieten, Sachwerte zu verwalten und strukturierte Reports zu erstellen. Netfolio erfüllt neben allen anderen Anforderungen an eine moderne Vermögensverwaltung auch diesen Anspruch.

  • detaillierte Übersicht über alle Assets und einzelne Strukturen
  • Führen von Sachwerten und Private Equity
  • Erfassen und Prüfen von Anlagerichtlinien
  • detaillierte Risikoanalysen
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